Agenti AI per studi commercialisti: fatture lette, abbinate e da approvare
Un agente legge fatture e ricevute di ogni cliente, propone le registrazioni in base a quelle passate e controlla la banca. I vostri commercialisti rivedono il lotto e decidono.
Cosa può fare un agente
Raccogliere e proporre
Raccoglie i documenti del mese e suggerisce categoria e IVA in base alle registrazioni precedenti, mostrando su cosa si basa.
Riconciliazione bancaria
Trova ogni pagamento nell’estratto conto ed elenca ciò che risulta non pagato o non spiegato.
Segnalazioni e importazione
Individua i duplicati, prepara le domande per i clienti e predispone il lotto approvato per l’importazione.
Dove vanno le ore di contabilità
Documenti in ogni formato
Fatture elettroniche, PDF per email e foto di ricevute, da leggere uno per uno prima di registrare.
Gli stessi fornitori, classificati di nuovo
Il giudizio serve per le eccezioni, non per la routine.
Rincorrere ciò che non torna
Duplicati, pagamenti mancanti e aliquote IVA anomale sono le cose che richiedono più tempo.
A chi è rivolto
Fa al caso vostro
Studi con molti piccoli clienti i cui documenti seguono uno schema mensile.
Meglio cercare altrove
Prevalentemente consulenza, oppure un software che già legge e riconcilia i documenti abbastanza bene.
Domande
Con quale software di contabilità funziona?
Dipende da ciò che il vostro software può importare o a cui può collegarsi. Verifichiamo i formati di importazione e le API documentati per la vostra versione prima di impegnarci.
I dati dei clienti escono dal nostro studio?
Dipende dalla configurazione che scegliete. I documenti finanziari sono un buon caso per gli agenti sui vostri server, e vi diciamo quali dati, se ce ne sono, vanno a un modello AI esterno.
Chi è responsabile delle registrazioni?
Il vostro commercialista, come oggi. L’agente propone e spiega; nulla viene registrato finché una persona non approva il lotto.
Quante ore al mese servono per leggere e riconciliare i documenti?
Raccontateci all’incirca quanti clienti e documenti gestite al mese e quale software usate. Senza dati dei clienti, per favore.