Agentes de IA para despachos contables: facturas leídas y listas para aprobar
Un agente lee las facturas y los recibos de cada cliente, propone asientos a partir de contabilizaciones anteriores y revisa el banco. Sus contables revisan el lote y deciden.
Qué puede asumir un agente
Recopilar y proponer
Reúne los documentos del mes y sugiere categoría e IVA a partir de contabilizaciones anteriores, mostrando en qué se basa.
Conciliación bancaria
Encuentra cada pago en el extracto y enumera lo que está sin pagar o sin explicación.
Alertas e importación
Detecta duplicados, redacta preguntas para los clientes y prepara el lote aprobado para importarlo.
Dónde se van las horas de contabilidad
Documentos en todos los formatos
Facturas electrónicas, PDF por correo y fotos de recibos, cada uno leído antes de contabilizarse.
Los mismos proveedores, categorizados otra vez
El criterio está en las excepciones, no en la rutina.
Perseguir lo que no cuadra
Duplicados, pagos que faltan y tipos de IVA inusuales son lo que más cuesta encontrar.
Para quién es
Encaja si
Despachos con muchos clientes pequeños cuyos documentos siguen un patrón mensual.
Busque otra opción si
Sobre todo trabajo de asesoría, o un software que ya lee y concilia documentos lo bastante bien.
Preguntas
¿Con qué software contable funciona?
Depende de lo que su software pueda importar o con lo que pueda conectarse. Revisamos los formatos de importación y las APIs documentados para su versión antes de comprometernos a nada.
¿Salen los datos de los clientes de nuestro despacho?
Eso depende de la configuración que elija. Los documentos financieros son un buen caso para agentes en sus propios servidores, y le decimos qué datos, si los hay, van a un modelo de IA externo.
¿Quién responde de los asientos?
Su contable, como ahora. El agente propone y explica; nada se contabiliza hasta que una persona aprueba el lote.
¿Cuántas horas al mes se van en leer y conciliar documentos?
Cuéntenos más o menos cuántos clientes y documentos gestiona al mes y qué software usa. Sin datos de clientes, por favor.